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Cover: 9783322846105 | Private Finanzplanung | Wesselin Kruschev | Taschenbuch | Paperback
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Private Finanzplanung
Die neue Dienstleistung für anspruchsvolle Anleger
Taschenbuch von Wesselin Kruschev
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung - der Weg zur optimalen Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögensstruktur.
Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung - der Weg zur optimalen Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögensstruktur.
Ãœber den Autor
Wesselin Kruschev ist lizenzierter Certified Financial Planner und Leiter Vertriebsunterstützung Pri-vate Finanzplanung bei der Deutsche Bank Trust AG in Frankfurt. Er war Dozent an der EUROPEN BUSINESS SCHOOL im Studiengang "Finanzökonomie" tätig und Mitglied in der Deutschen Gesell-schaft für Finanzplanung, Berufsverband der Finanzplaner e.V.
Zusammenfassung
Der vermögende Privatkunde wird heute von den Finanzdienstleistern besonders stark umworben. Fast alle haben erkannt, dass diese anspruchsvolle Kundschaft auch anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen verlangt.

Als besondere Serviceleistung, die ein umfassendes Vermögensmanagement ermöglicht, hat sich in den letzten Jahren die Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung etabliert. Sie bietet eine umfangreiche Analyse, die komplexe steuerliche Zusammenhänge berücksichtigt und Projektionen künftiger Zahlungsströme beinhaltet. Dies dient als Grundlage für die individuelle und zukunftsorientierte Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögenssituation des vermögenden Anlegers ermöglicht dadurch komplexe Anlageentscheidungen und eine Optimierung der Vermögensstruktur.

Der Autor informiert über Inhalt, Ablauf und Instrumente dieser neuen Finanzdienstleistung und liefert eine umfassende Marktübersicht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in die bedarfsorientierte Beratung.- 1.1 Veränderte Marktbedingungen erfordern neue Dienstleistungen.- 1.2 Private Finanzplanung.- 1.3 Geschäftspotenzial und Vorteile für den Anbieter.- 2. Zielgruppen und Nutzen.- 2.1 Problemfelder des Anlegers.- 2.2 Individuelle Bedarfsbestimmung und Zielsetzung.- 2.3 Die Zielgruppen für die Private Finanzplanung.- 2.4 Warum Private Finanzplanung?.- 2.5 Nutzen der Privaten Finanzplanung aus Kundensicht.- 2.6 Wahl des Finanzplaners.- 3. Der Beratungsprozess.- 3.1 Informationsphase.- 3.2 Analysephase.- 4. Qualitätsdimensionen der Privaten Finanzplanung.- 4.1 Inhaltliche Abgrenzung.- 4.2 Organisation der Dienstleistung.- 4.3 Qualitative Anforderungen.- 4.4 Personal, Ausbildung.- 4.5 Beratungshonorar.- 4.6 Vermarktung.- 5. Unterstützende Werkzeuge für die Beratung.- 5.1 Infrastruktur.- 5.2 Auswahl von Softwarewerkzeugen.- 5.3 EDV-Anwendungen.- 6. Die weitere Entwicklung der Finanzplanung.- Literaturhinweise.- Anhang: Adressen und Anbieter für Finanzplanung.- 1 Internet-Adressen zur Finanzplanung und Finanzberatung.- 1.1 Berufsorganisationen und Vereine.- 1.2 Ausbildungsinstitutionen.- 1.3 Anbieter von Software.- 1.4 Anbieter von Beratungsdienstleistungen.- 1.5 Sonstige Adressen.- 2 Anbieter von Finanzplanung in Deutschland.
Details
Erscheinungsjahr: 2012
Fachbereich: Management
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 206 S.
ISBN-13: 9783322846105
ISBN-10: 3322846105
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Kruschev, Wesselin
Auflage: Softcover reprint of the original 1st ed. 1999
Hersteller: Gabler Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler
Maße: 240 x 170 x 12 mm
Von/Mit: Wesselin Kruschev
Erscheinungsdatum: 07.02.2012
Gewicht: 0,363 kg
Artikel-ID: 106371925
Ãœber den Autor
Wesselin Kruschev ist lizenzierter Certified Financial Planner und Leiter Vertriebsunterstützung Pri-vate Finanzplanung bei der Deutsche Bank Trust AG in Frankfurt. Er war Dozent an der EUROPEN BUSINESS SCHOOL im Studiengang "Finanzökonomie" tätig und Mitglied in der Deutschen Gesell-schaft für Finanzplanung, Berufsverband der Finanzplaner e.V.
Zusammenfassung
Der vermögende Privatkunde wird heute von den Finanzdienstleistern besonders stark umworben. Fast alle haben erkannt, dass diese anspruchsvolle Kundschaft auch anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen verlangt.

Als besondere Serviceleistung, die ein umfassendes Vermögensmanagement ermöglicht, hat sich in den letzten Jahren die Private Finanzplanung bzw. Vermögensstrukturberatung etabliert. Sie bietet eine umfangreiche Analyse, die komplexe steuerliche Zusammenhänge berücksichtigt und Projektionen künftiger Zahlungsströme beinhaltet. Dies dient als Grundlage für die individuelle und zukunftsorientierte Gestaltung der privaten Liquiditäts- und Vermögenssituation des vermögenden Anlegers ermöglicht dadurch komplexe Anlageentscheidungen und eine Optimierung der Vermögensstruktur.

Der Autor informiert über Inhalt, Ablauf und Instrumente dieser neuen Finanzdienstleistung und liefert eine umfassende Marktübersicht.
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1. Einführung in die bedarfsorientierte Beratung.- 1.1 Veränderte Marktbedingungen erfordern neue Dienstleistungen.- 1.2 Private Finanzplanung.- 1.3 Geschäftspotenzial und Vorteile für den Anbieter.- 2. Zielgruppen und Nutzen.- 2.1 Problemfelder des Anlegers.- 2.2 Individuelle Bedarfsbestimmung und Zielsetzung.- 2.3 Die Zielgruppen für die Private Finanzplanung.- 2.4 Warum Private Finanzplanung?.- 2.5 Nutzen der Privaten Finanzplanung aus Kundensicht.- 2.6 Wahl des Finanzplaners.- 3. Der Beratungsprozess.- 3.1 Informationsphase.- 3.2 Analysephase.- 4. Qualitätsdimensionen der Privaten Finanzplanung.- 4.1 Inhaltliche Abgrenzung.- 4.2 Organisation der Dienstleistung.- 4.3 Qualitative Anforderungen.- 4.4 Personal, Ausbildung.- 4.5 Beratungshonorar.- 4.6 Vermarktung.- 5. Unterstützende Werkzeuge für die Beratung.- 5.1 Infrastruktur.- 5.2 Auswahl von Softwarewerkzeugen.- 5.3 EDV-Anwendungen.- 6. Die weitere Entwicklung der Finanzplanung.- Literaturhinweise.- Anhang: Adressen und Anbieter für Finanzplanung.- 1 Internet-Adressen zur Finanzplanung und Finanzberatung.- 1.1 Berufsorganisationen und Vereine.- 1.2 Ausbildungsinstitutionen.- 1.3 Anbieter von Software.- 1.4 Anbieter von Beratungsdienstleistungen.- 1.5 Sonstige Adressen.- 2 Anbieter von Finanzplanung in Deutschland.
Details
Erscheinungsjahr: 2012
Fachbereich: Management
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 206 S.
ISBN-13: 9783322846105
ISBN-10: 3322846105
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: Paperback
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Kruschev, Wesselin
Auflage: Softcover reprint of the original 1st ed. 1999
Hersteller: Gabler Verlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler
Maße: 240 x 170 x 12 mm
Von/Mit: Wesselin Kruschev
Erscheinungsdatum: 07.02.2012
Gewicht: 0,363 kg
Artikel-ID: 106371925
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