Eine fiktive Deutschlandreise vom April 2019, auf der neue Erkenntnisse über die Geschichte der seit etwa 1860 in hundertmillionenfacher Stückzahl in die USA exportierten deutschen Mundharmonika gewonnen werden. Besucht werden Frankfurt, Stuttgart-Hohenheim, Trossingen, Markneukirchen, Weimar und Berlin.
Die Reisenden sind der 70-jährige, aus Deutschland stammende, emeritierte Collegeprofessor Walter und James, ein 25-jähriger Afroamerikaner mit MBA-Abschluss und einem Berg Schulden, der von seinem Großvater eine Mundharmonikasammlung geerbt hat. Direkt nach der Ankunft verliebt sich James in Karin, eine Afrodeutsche. Walter erlebt am Ende der Reise eine böse Überraschung.
Walter und James verkörpern zwischenmenschliche Kontinuität in Zeiten eines komplizierter gewordenen transatlantischen Verhältnisses. Aktuelle Themen wie Kapitalismus- und Demokratiekrise, Nachhaltigkeit, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Populismus bestimmen ihren Dialog.