Kevra, nun Königin von Etrion führt die Armee der Allianz an. Sie hat ihre Beziehung zu Yelo beendet, da Yelo eine andere Frau geküsst hatte. Der Kampf gegen den dunklen Gott Ischion soll im Westen Otheiás stattfinden. Während sich die Streitkräfte auf den Weg machen, folgen Yelo, Königin Kevra und Siena, die Königin der Diebe einem Hinweis ihres Amuletts, dass sie nach Osten führt. Unterwegs verliert Yelo ihre Fähigkeit, die Elemente anzurufen. Trotzdem gelingt es ihnen, einem Angriff von Ischion zu entkommen, eine Stadt von Sklavenhändlern zu befreien und bringen ein Schiff zum fliegen zu bringen. Bei ihrem Ziel angekommen, steigt Yelo in das vergangene Reich der Zwerge hinab und bricht den Fluch. Dabei entdeckt sie das einst in der Schlacht verschollene Herz der Göttin des Lichts und nimmt es an sich. Sie machen sich auf nach Westen, wo Yelo die Zwerge besucht und ihnen mitteilt, dass der Fluch gebrochen wurde. Währenddessen wird Königin Kevra mit Hilfe dunkler Magie entführt. Yelo fliegt nach Norden und trifft dort auf die drei Drachen, von denen alle anderen Drachenvölker abstammen. Von ihnen erfährt sie den Ort, wo Kevra gefangen gehalten wird. Sie macht sich auf in das Königreich Wramgar, dem Herzen von Ischions Macht, um Kevra zu befreien, was ihr schließlich gelingt. Gerade noch rechtzeitig schaffen es Kevra und Yelo zur Schlacht. Die Kämpfe beginnen, und alle sind froh, über die Unterstützung der Zwerge, die sich nun aktiv dem Kampf angeschlossen haben. Die Armee Ischions scheint übermächtig, da sie sich dunkler Magie bedient. Yelo wird tödlich getroffen. In diesem Moment öffnet sich ihr Medaillon und eine Perle steigt empor, die in glänzendes Licht zerbricht. Tausende Kampfpriesterinnen erscheinen und kämpfen Seite an Seite mit Yelo. Als der Sieg errungen ist, verschwinden die Kampfpriesterinnen wieder, Yelo sinkt zu Boden und stirbt. Doch die Göttin gewährt ihr eine letzte Bitte. Im Austausch für ihre Kräfte, darf sie zu Kevra zurückkehren.