Audio-CD 1:
1.) Briefe von Felix - Intro
2.) Der Zirkus ist da
3.) Felix wird entführt
4.) Felix im Circus Barelli
5.) Felix wird Zirkusartist
6.) Mit dem Zirkus in Wien
7.) Felix kommt zurück

Audio-CD 2:
1.) Briefe von Felix
2.) Felix in Berlin
3.) Reisefieber
4.) Felix in Transsillvanien
5.) Dracula
6.) Felix in Indien
7.) Im Palast des Maharadjas
8.) Felix in China
9.) Felix fliegt nach China
10.) Felix in Mexiko
11.) Senor Felix
12.) Felix in Florida
13.) Alligator-Rock
14.) Felix kommt zurück

Audio-CD 3:
1.) Briefe von Felix
2.) Felix in Schweden
3.) Das Rentier und der Elch
4.) Felix in der Sahara
5.) Fatamorgana
6.) Felix in Südafrika
7.) Alarm auf der Strauáenfarm
8.) Felix in Südafrika
9.) Felix in Neuseeland
10.) Felix ist ein Surfer
11.) Felix in Neuseeland
12.) Felix in San Francisco
13.) Flower Power Blumenlieder
14.) Felix in Israel
15.) Im Toten Meer von Israel
16.) Felix in Israel
17.) Felix kommt zurück