Rowan MacGregor, Nichte des Chiefs der MacAlpins und der Fels, auf den ihre Familie baut, macht sich Sorgen. Ihre Tante, die Hüterin des Highlandschilds, ist schwer krank, und die neue Hüterin muss erst noch erwählt werden. Rowan wünscht sich nichts mehr, als ihren Clan wieder geschützt zu wissen, und als es den Anschein hat, dass es dazu nie kommen wird, verzweifelt sie - selbst dann noch, als ihr ein gut aussehender, bezaubernder Fremder zu Hilfe kommt.

Nicholas Fitz Hugh ist nicht, was er zu sein scheint. Halb Engländer, halb Schotte, kehrte er seinem schottischen Erbe schon früh im Leben den Rücken und schenkte stattdessen England seine Treue. Jetzt ist er ein ebenso begabter wie gerissener Spion, der den Auftrag hat, den Highlandschild für seinen König zu suchen und zu stehlen. Doch als Nicholas sich in die schöne Rowan verliebt, ist er gezwungen, sich zwischen dem Willen des Königs und seinem eigenen zu entscheiden: Wird er seinen König und seine Mission verraten? Oder wird er die Frau, die er liebt, verlassen?