Im Götterland Athalur herrscht eine erbitterte Fehde zwischen den Wüstenstreitern aus dem Westen und den Völkern des Mittellandes. Feen, Elfen, Menschen und Gnome kämpfen und sterben an der Grenzlinie zwischen beiden Ländern. Ihre Gegner sind Söldner, Biester, Echsen und Schattenelfen, die unter dem Befehl des Priors stehen. Sein Begehr ist die Krone von Athalur und somit die Macht über das Mittelland. Nur eine Halbgöttin, so heißt es, kann den Feind aufhalten und Frieden stiften. Die Wahl der Götter fällt auf Shayla Kerpiltore, ein Bauernmädchen, das sich zusammen mit der Lichtfee Kantarnis und zwei treuen Gnomen ins Königreich aufmacht. Dort wird sie in der Geschichte des Landes unterrichtet und zur Kriegerin ausgebildet. Shayla erfährt, dass Athalur einst Cal Aritor werden sollte - ein Land des Friedens und der Drachen. Weil aber einer der Götter sich bei der Schaffung des Landes in seine zwei Teile - Gutes und Böses - gespalten hat, vergiftete er das Land mit seinem Bösen. Shaylas Aufgabe ist es also, im Land eine Segnung auszusprechen, die das Böse mildert. Doch bevor sie nach Westen geschickt werden kann, um den Feind zu bezwingen, gerät sie im Königreich selbst in höchste Gefahr ...