Teil 1: Ein wertloses Gemälde von einem unbekannten Maler, hinter dem mehrere zwielichtige Gestalten her jagen: Das macht drei kleine Jungen aus Sunny-Beach stutzig. Und so tun sie sich erstmals zusammen, um den Grund für das Interesse herauszufinden. Mehrmals geraten sie dabei in Gefahr, doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage! Weder von Dieben, noch von rücksichtslosen Einbrechern lassen sie sich abschrecken. Es scheint ein Wettlauf gegen die Zeit zu sein. Werden die drei Freunde das Geheimnis des rätselhaften Bildes lüften und den Verbrechern zuvorkommen? | Teil 2: Das Geheimnis um das rätselhafte Bild spornt die drei Freunde weiter an. Denn noch immer sind ihnen die Verfolger dicht auf den Fersen. Zunehmend erweisen die sich als gefährliche und ernstzunehmende Gegner. Selbst als die Jungen zu einer Reise nach San Francisco aufbrechen, um dort nach Antworten zu suchen, ist die Gefahr noch lange nicht gebannt. Die weiteren Nachforschungen führen sie schließlich zu einer Insel, auf der ihnen der Geist eines toten Fischers nach dem Leben trachtet. Werden die drei Freunde ihm entkommen und den mysteriösen ersten Fall endgültig lösen?