Schon zwölf Jahre hat Jimmy Veeder keinen Fuß mehr ins südkalifornische Imperial Valley gesetzt. Aber sein Vater Jack hat Krebs und nicht mehr lange zu leben. Deshalb kehrt Jimmy in seine alte Heimat zurück. Eigentlich will er mit Jack in der verbleibenden Zeit Spaß haben und in Erinnerungen schwelgen, aber der alte Mann hat andere Pläne. Jimmy soll über die Grenze nach Mexiko fahren und dort eine Prostituierte namens Yolanda aufspüren. Er kann seinem Vater diesen ungewöhnlichen letzten Wunsch einfach nicht abschlagen. Deshalb macht er sich mit seinem alten Freund Bobby Maves auf, um in schäbigen Bars und Slums jenseits der Grenze nach Yolanda zu suchen. Die Suche führt sie zu dem aufstrebenden Gangster Tomás Morales. Tomás ist ein gefährlicher Mann, aber da Jimmy und ihn eine Jugendfreundschaft verbindet, zeigt er sich loyal und hilfsbereit. Als Jimmy seine Aufgabe schon für erledigt hält, wird er plötzlich durch einen Mord immer tiefer in die brutale Unterwelt der Grenzstadt Mexicali gezogen. Bei seinem Kampf ums Überleben und der Suche nach der Wahrheit macht er eine Entdeckung, die alles, was er über seinen Vater zu wissen glaubte, in Frage stellt - und ihn selbst auf eine harte Probe stellt.