Manchmal steht die Tür zur verborgenen Welt weit offen. Dominik und Florence werden von Meister Bakumi eingeladen, mit seinem Wolkenschiff durch die Traumwelt zu schweben. Sie überfliegen den Zauberwald, kommen zur geheimnisvollen Quelle und gelangen zu seinem Lichtpalast ohne Fenster und Türen. Und trotzdem gibt es einen Eingang. Aber wie und wo? Wo Licht ist, ist auch Schatten. Eine kalte Zugluft weht ihnen um die Ohren. Sie müssen Krakus grässliche Spukstadt überqueren und retten ein gefangenes Mädchen. Beim Türhüter Baval werden die Kinder auf ihre Ehrlichkeit geprüft. Dann dürfen sie weiter durch die fantastische Welt von Meister Bakumi ziehen.