Mian ist Jäger mit Leib und Seele. Das Tierleid blendet er meist erfolgreich aus und genießt stattdessen die Einsamkeit der Jagd, die ihm hilft, seine schmerzhafte Vergangenheit zu verdrängen. Als er eines Tages einen jungen Tiger erlegt und den vermeintlichen Leichnam in seine Hütte bringt, überkommt ihn ein seltsames Gefühl, zumal die Raubkatze plötzlich spurlos verschwunden ist. Ein Angriff und weitere Beobachtungen liefern die Erkenntnis: Sein Opfer war niemand anders als Baihu, Herrscher über das Volk der Gestaltwandler. Und nicht nur das, der Tiger hat verhindert, dass sein Bruder Shinxin Mian tötet. Mit Gewissensbissen macht Mian sich auf und lebt eine Zeit lang beim Volk der Gestaltwandler. Seine Gefühle für Baihu, die erwidert werden, kommen ans Licht. Doch die Gefahr sitzt ihnen im Nacken, denn Mians Kollegen jagen die Gestaltwandler nach wie vor und Mian muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht ...