An der Grenze zum Frankenreich, im Jahre 768.

Die Söhne des sächsischen Häuptlings Brun befinden sich auf einem Erkundungsritt. Sie entdecken, dass ein Grenzdorf überfallen wurde und folgen der Räuberbande bis ins Frankenreich. Dort werden sie gefangengenommen; ihr Transport zur Büraburg gerät in einen Überfall, den Grippo und Wolfger wie durch ein Wunder überleben. Zwischen den Toten entdecken sie die Leiche des fränkischen Anführers. In dessen Gewand finden sie eine Urkunde, die ihn als Königsboten ausweist.
Ein kühner Plan keimt in Grippo auf. Er will sich als Königsbote ausgeben, um die Büraburg auszuspionieren. Mit dem Dokument gelangen sie problemlos in die Burg, und finden heraus, dass einige Frauen ihrer versklavten Landsleute im Hurenhaus der Burg arbeiten mussen - darunter Wolfgers Jugendliebe. Die beiden Freunde fassen den Plan, alle sächsischen Sklaven zu befreien und sicher in ihre Heimat zu bringen.
Als die Verlobte des toten Königsboten auf der Büraburg eintrifft, droht ihr Vorhaben zu scheitern. Schnell wird aus der leichtsinnigen Idee, die Burg auszuspähen, ein gefahrvolles Spiel.