1908 stellt Peter Behrens den jungen Walter Gropius in seinem Architekturbüro ein - wirft ihn 1910 aber wieder hinaus. Augenzwinkernd rückt Gestalt und Hinterhalt jene Künstlerbeziehungen in den Mittelpunkt, die um das Bauhaus und die Darmstädter Mathildenhöhe kreisen: Wir erhalten Einblicke in die Liebesgeschichten von Alma Mahler oder folgen Herbert Bayer, der sich von Darmstadt aus auf den Weg nach Weimar macht und bald die zweite Ehe von Walter Gropius ins Wanken bringt. Wir werden Zeuge von Otto Bartnings vergeblichem Versuch, seinen Wegbegleiter aber auch Widersacher Gropius 1951 nach Darmstadt einzuladen. 1961 kommt dieser schließlich doch noch auf die Mathildenhöhe - zur Eröffnung des Bauhaus- Archivs. Es ist nicht verwunderlich, dass die Begegnungen im Spiegel der Mathildenhöhe nur selten harmonisch verlaufen...