Wie bekämpft man am besten Monster? Mit anderen Monstern. Das ist die Idee, die hinter der Spezialeinheit Freak Force steht. Diese Eingreiftruppe setzt sich aus nichtmenschlichen Wesen wie Vampiren und Ogern zusammen und gibt diesen sogenannten Abnormalen die Möglichkeit, den für sie vorgesehenen Ghettos zu entkommen, indem sie die Menschheit vor übernatürlichen Bedrohungen beschützen. Doch der Dienst in der Freak Force ist alles andere als ungefährlich.

Der Werwolf Nathan und die Halbdämonin Sarah haben mit der Freak Force einen Sieg über die Diener der Alten Götter errungen. Der Mount Grace wurde geschliffen und Tusara, Königin der Bestien und Mutter der Monster, die in ihm hauste, wurde zusammen mit ihrer grauenvollen Brut zerstört. Doch der Preis, der dafür gezahlt werden musste, war hoch: Nathans und Sarahs Einheit musste sich direkt gegen die Befehle ihrer menschlichen Vorgesetzten stellen und sie hat auf dem Gipfel des Mount Grace ihren Anführer verloren.

Während die Zukunft der Einheit sowie die des gesamten Freak Force-Programms somit in der Schwebe hängt, planen die Kräfte der Alten Götter weiterhin die Unterwerfung des gesamten Planeten. Ihr jüngster Plan sieht vor, etwas auf die Erde zu bringen, das selbst die Gefahr, welche von der Mutter der Monster ausging, bei Weitem in den Schatten stellen würde: Die Götter schicken nicht länger lediglich ihre Diener in diesen Kampf ...