In einem Dorf in den Bergen lebten die Geschwister Paul und Paula. Eines Nachts wurde Paul vom Schreien seiner Schwester aus dem Schlaf gerissen. Die Kleine weinte und ihre Augen waren voller Angst. Von jener Nacht an sprach sie kein einziges Wort mehr. Die Eltern fuhren mit ihr von Arzt zu Ärztin, doch keiner konnte ihnen helfen. Lange schwieg die kleine Paula, bis sie schliesslich eine Hexe mit zwei Köpfen malte. Diese hatte die Gegend schon immer in Angst und Schrecken versetzt. Die Leute munkelten, sie wohne in einer Eishöhle, hoch oben in den Bergen, und die verschlungenen Pfade, die dorthin führten, entwirrten sich nur einmal im Jahr - in der Heiligen Nacht. Der Junge klemmt sich seinen Teddy unter den Arm und macht sich auf den beschwerlichen Weg. Nicht nur findet er die Eishöhle, sondern er erfährt auch die Wunder der Heiligen Nacht ...