1943: An einem Frühlingsmorgen entdeckt ein Fischer vor der spanischen Küste die Leiche eines Piloten. In seinem Lederkoffer finden die Nazis streng geheime Invasionspläne der Alliierten, woraufhin sie die deutschen und italienischen Truppen so umpositionieren, dass Sizilien ungeschützt bleibt. Die Alliierten haben die Identität des Piloten jedoch frei erfunden und führen die größte Täuschungsaktion des Zweiten Weltkrieges durch. Das erste Ziel: die Festungsinsel Pantelleria. Leonard, ein Antifaschist aus Pantelleria, ist offiziell ein Ausbilder der deutsch-italienischen Truppen. Er möchte seinen Halbbruder Jakob und sich aus der Sinnlosigkeit des Krieges retten, welcher allerdings vom Krieg wie berauscht ist. Leonard hilft den Alliierten dabei, seine Insel zu bombardieren. Alles läuft wie geplant, bis er einen deutschen Soldaten kennenlernt, der ihn alles infrage stellen lässt, was er bisher über Täuschungen zu wissen geglaubt hatte.