Für den alternden Organisten Matteo Carteri bedeutet Musik alles, was ein erfülltes Leben ausmacht. Seit dem Unfalltod der Tochter sorgt er für seinen Enkel Titus. Er sieht seine Bestimmung darin, ihn in das große Geheimnis der Musik einzuführen und ihm deren Mystik und Leidenschaft zu erschließen, die sein späteres Leben so wunderbar bereichern können. Doch seit einiger Zeit plagt ihn eine Sorge, denn Titus kann zunehmend schlechter hören. Die ärztliche Diagnose bestätigt die schreckliche Gewissheit: Sein Enkel muss schon bald damit rechnen, sein weiteres Leben in völliger Taubheit zu verbringen. Doch Matteo wäre nicht der kreative Musiker, wenn er dem Unglück nichts entgegenzusetzen hätte. Er beschließt, in der kurzen noch verbleibenden Zeit Titus den magischen Geist der Musik erleben zu lassen, die Quintessenz dessen, was große Musik ausmacht. Und so reist er mit seinem Enkel durch die Konzertsäle Europas. Sie hören die Heroen der abendländischen Musik von Bach über Beethoven und Mozart bis zu Strawinsky und Mahler. Kurz: das Höchste, was der künstlerische kreative Geist zu erschaffen vermag. Erschöpft von dieser Aufgabe, stirbt Großvater Matteo kurz darauf in den Armen seines Enkels. Wird sich sein Vermächtnis bei Titus erfüllen?