Mit etwa 3000 Aquarellen und Zeichnungen hinterließ Hermann Hesse neben seinem schriftstellerischen Werk auch ein umfangreiches bildnerisches uvre, das hier umfassend analysiert und in einen biographischen, zeitgenössischen und kunsthistorischen Kontext eingeordnet wird. Abseits der bisher primär in der literaturwissenschaftlichen Forschung erfolgten Betrachtung und Beurteilung des bildkünstlerischen Schaffens als - überwiegend therapeutische - Nebenbeschäftigung eines Schriftstellers werden Entwicklungen und Einflüsse in Hesses bildkünstlerischem Schaffen, Hintergründe und Motivation sowie Wechselwirkungen mit seiner Arbeit als Schriftsteller untersucht.