In ihrem ersten Märchenband erzählt Mary De Morgan, wie sich auf einem Nadelkissen eine Brosche, eine Tuch- und eine Stecknadel untereinander drei Märchen erzählen, darunter die Geschichte eines hochmütigen und eingebildeten Mädchens, das durch ein Unglück seine Schönheit verliert und am Ende erkennt, dass es eigentlich nur um die Liebe geht.

Nach den ersten drei Märchen folgen noch vier weitere: Ein Märchen von einem Schuhmacher, der mit seinen massenhaft produzierten Schuhen ein ganzes Dorf verhext. Ein Märchen von einer Königin, die durch einen bösen Zauber ihr prachtvolles Haar verliert und wie es einem tapferen Helden gelingt, den Haarbaum zu finden und noch eine verzauberte Frau zu befreien. Ein Märchen von einer lebhaften und unangepassten Prinzessin, die von einer guten Fee durch eine brave Prinzessin-Nachbildung ersetzt wird und am Ende lieber in Freiheit leben will. Und schließlich noch das Märchen von einem einsamen kleinen Jungen, der mit einer Behinderung kaum aus dem Haus kommt, der aber kraft eines Zaubers durch die Welt fliegen kann, um die Liebe der Feuerfee-Prinzessin zu ihrem Wasserfeen-Prinzen zu retten.

- Die Geschichte von der eingebildeten Lamorna
- Die Saat der Liebe
- Die Geschichte des Opal
- Siegfrid und Handa
- Der Haarbaum mit Die Geschichte von Trevina
- Eine Spielzeugprinzessin
- Durch das Feuer

Die Märchen sind wundervoll gestaltet mit Illustrationen von William De Morgan, dem ältesten Bruder der Schriftstellerin, in der damaligen Zeit ein bekannter Künstler und Designer.