Nachdem die Zwillinge endlich zueinander gefunden haben, ziehen sie mit einer gewaltigen Armee und mächtigen Verbündeten in Richtung des Hochlandbundes, um die Truppen des Bösen zu stellen. Unerwartete Hilfe bekommen sie von einem Meisterdieb, der nur als der Schatten bekannt ist sowie der Dämonin Sula. Dank ihrer Hilfe begegnet der Kriegszauberer auch erstmals seinem Enkelsohn, den er vor Jahren als Säugling im Wald der Götter zurücklassen musste. Doch dass Wiedersehen mit Andran verläuft anders, als Vitras es sich gewünscht hätte. Während sich die Götter des Singariums und die Heerscharen der Dämonen auf einen erneuten Krieg gegeneinander einstellen, kommt es zur entscheidenden Schlacht zwischen den vereinten Truppen der bekannten Welt und den Heerscharen des Dämons, unter der Führung des mächtigen Magiers Sossejum. Sanara gelingt es, Sossejum in einem todbringenden Duell auf dem Schlachtfeld zu besiegen woraufhin die feindlichen Truppen endgültig geschlagen werden. Erstmals wendet sich das Blatt gegen ES. Einen wahren Schock erlebt der Dämon, als er auf seine ältere Schwester Antarax trifft. Ihre Macht übersteigt die ihres Bruders inzwischen um ein vielfaches. Antarax demütigt ihren Bruder, der sich danach wieder in die Stadt der Magier zurückzieht. Vitras drängt darauf keine Zeit zu vergeuden. Der Kriegszauberer begibt sich mit seinen Enkelkindern und ihren engsten Verbündeten in die Stadt der Magier. Hier stellt sich ES den Zwillingen und nimmt seine dämonische Gestalt an. Erst als Sula in das Geschehen eingreift gewinnen die Zwillinge die Oberhand. Der Dämon flüchtet in den unbekannten Teil der Welt. Allerdings lässt er Andran und Sanara für seine Niederlage einen hohen Preis zahlen. Die bekannte Welt ist gerettet, ein erneuter Krieg zwischen Götter und Dämonen zunächst abgewendet. Doch der Gott des Krieges hütet ein düsteres Geheimnis. Nur er weiß, dass Antarax einen Weg zurück aus der Verbannung in die Welt der Lebenden gefunden hat.